皎洁的月光照耀着村落，这似乎是个好兆头。对于村落来说这又是个普通并且安静的夜晚，成人仪式将近，所有人都在为这一刻坐着充分的准备。当然，充足的睡眠也是其中的一部分。不过并不是所有人都能进入梦乡，可怜的少年----则在这无尽的梦魇中寻求这那一丝微弱的希望。
少年在最初的几次猛烈的高潮和释放后精神处于恍惚的状态，并且开始享受后面洞穴中插入物对前列腺的刺激所带来的快感。对魔物剥夺其感官，失去对外界的一切也毫无察觉。现在，在卵胞中的那副漆黑的身躯在静静的漂浮着，等待着最终时刻的到来。
慢慢地，少年开始恢复的意识。他开始努力的张开眼睛，并开始挪动身体，想弄清楚在自己的身体究竟发生了什么。少年努力的用双手将自己支撑起来，随即便发现自己处于一片黑色胶状液体中，少年继续移动着身体让自己站起来，因为先前的剧烈运动使得每一次的尝试都无法保持平衡。几次尝试后少年终于站了起来，虽然仍然没有完全恢复，但也基本能保持站立。
“要是不去弄那该死的黑色罐子就不会遇到这种事情了”少年开始责备自己。在一阵自责过后，少年开始检查自己的身体是否完好。
“嗯！这到底发生了什么！”少年惊讶的看着自己的身体。看着每一寸发生变化的地方。
少年发现自己的身体不仅完好无损，而且相比以前更加完美了：身高比以前又长了一些，身体的每一块肌肉都相比之前粗壮了许多，并且身高与身型达到了最佳的比例。而且少年感觉身体比以前更加敏感了。
不仅如此，少年对自己赤裸的样子并没有感到一丝不适，这在以前是绝不可能的。现在，少年甚至从中得到了快感，并且希望得到更多。少年开始抵御这种想法，但没过多久抵抗的思想就再次被需求的欲望所盖过，少年虽然察觉到了自己的异样，但这股欲望就像刻在意识里一样，无法摆脱。
少年在“欣赏”完自己的身体后开始环视周围的环境，想确认现在所处的位置并且想办法逃离这个地方。不过少年很快就放弃了，在观察了一阵后发现这跟昏迷之前所在的地方完全不同：四周一片灰暗，就如同这个地方只有黑白两种颜色。随后发现这里充满了黑色胶状液体，并且无论往哪个方向看去都看不到尽头。少年试图将脚拔出来，不过黑色的胶液似乎不愿意这样，不仅少年的脚无法脱离这片黑色的胶液，反而胶液又在少年的小腿上蔓延开来了。
液体的蔓延使得少年本来就很敏感的身体受到了一股强烈的冲击，冰冷的粘液每蔓延一寸都带来强烈的苏麻感。少年以前从未体验过这种快感，在粘液的刺激下，少年则开始享受这种快感，并且在这种快感的作用下身体不自觉的扭动着。突然间少年感觉到两腿之间东西在跳动着。
然而，并不知道处境发少年低头往下看去，他的心头颤抖了。在此之前除了小便之外自己从来没有像现在这样自己观察过自己的骄傲。现在的肉棒比以往更加粗大，表面比平时更加光滑，膨胀的血管如同小蛇一样遍布着粗壮的阳物，并在皮下跳动着。少年用手抚摸了一下肉棒的顶端。
“唔……”，阳物收到了刺激开始抽搐，少年的身体像是被闪电击中了似的颤抖了起来，接着像是力量被抽空了一样，身体直接跪在了黑色胶液里。
胶液就像察觉到了少年的感觉，开始加速沿着少年的腿上爬去，少年急忙用手想将液体从身上弄掉。结果是徒劳的，液体紧紧的粘在身上，并且苏麻感使得少年无法使上力气，只能任凭粘液的蔓延，自己则享受这份快乐。
最终，粘液包裹住了少年的胯部，并在腰间停了下来。虽然表面的粘液停了下来，但是包裹住阳物的粘液开始顺着尿道口往内部进发，阳物因为尿道充满了粘液而开始充血膨胀，粘液沿着尿道很快就到达了前列腺，并在此处开始积蓄。并且粘液找到了精囊的位置，开始享用起了少年的雄性产物。当然粘液并不满足与现有的这些存活并开始向下移动，直到最终的目的地—少年的两个蛋蛋，并开始改造少年的蛋加速生产。
与此同时，少年的蛋开始变大，里面的粘液翻腾着，蛋蛋开始变得比以前更圆也更重，不过阴囊外面的粘液托住了被改造后的睾丸。小腹的酸胀感使得少年有一种强烈的需要释放的欲望，但是粘液堵住了通道，使得少年总是无法获得最终的快感。少年阳物由于长久的兴奋开始软化，但仍然保持着坚挺时的粗壮和长度。
少年开始狂躁了，但这种狂躁和痛苦很快就被更强烈的欲望所淹没。少年身体开始越来越热，肌肉开始再次膨胀，这种连续的刺激使得少年开始招架不住，渐渐的被快感所支配，并且嘴角露出了邪魅的笑。不过少年仍然在对这种邪恶的想法做抵抗。
“是的，就是这样，很快就要完成了！”一个声音荡漾在少年的周围。
“谁！是谁在那里！快出来！”少年开始环视四周，并开始寻找那个声音的位置，不过周围依旧是无边无际的粘液海洋。
“不要再压抑自己了，享用这份快乐～”声音再次荡漾在少年的周围，只不过这次声音就在耳边响起。
一道闪光开始从少年的跟前显现了出来，少年向着那道光线看去，这道光线像是一堆发着光的细线组合的。接着，这些细线开始改变形状，并且粘液开始包裹着这团光线。过了一会儿后一个跟自己长得一模一样的“人”站在了自己跟前。
“你是谁！这里是什么地方！这到底是怎么回事！”少年强忍着粘液对身体带来的影响，对着面前的“自己”咆哮着。
“这里是你的内心深处，我的仆人与你结合后对你的身体非常满意，你现在所体验的跟在你身上发生过的事情，但现在的你的思想还没准备好，所以它创造了这个地方，等待你最终接受。并且目前来说，吾是谁并不重要。”变成的少年形态的魔神一边回答着问题，一边缓缓的从空中降了下来，并且示意少年向上面看。
少年向上面看去，在头顶上方漂浮着一些泡泡，透过泡泡看到的都是自己过去的经历，和村落里的每个人相处的记忆。当然，其中还包括对自己哥哥的爱意和一些邪恶的想法。
此时，少年终于清楚了：此时，邪恶不仅占据了自己的身体，还在改变自己的思想为恶魔服务……
对于只能与宿主结合形成只接受集体思想的低级恶魔的魔物不同的是，与少年结合的魔物则高级种。不仅与宿主的身体结合并完成最终的转变，还利用少年的大脑创造出了这个包含少年灵魂与记忆的空间。这个空间现在成为对少年思想与灵魂转变之地，现在少年的灵魂所经历的所有都是魔物对宿主的欲望，这个魔物通过宿主的身体和和感觉来体验欲望满足自己，并用自己的欲望来使宿主本来的欲望更加强烈。对于一个弱小的人类灵魂来说是完全无法抵挡。
越来越强烈的性欲让少年已经无力维持自己的在这片空间的控制，记忆泡开始从空中掉入粘液海里，掉入粘液中记忆也开始被黑暗的粘液所污染。少年的灵魂被黑色的烟雾抬起漂浮在空中，少年的灵魂开始挣扎，但是无济于事。被污染的记忆开始漂浮，魔物将属于魔界的那些原始、野性记忆与本能也带入到少年的意识里。
终于，灵魂黑暗融合，成为了一堆混沌之物。魔神施展了一道法术，通过记忆将这堆混沌的混合体再次聚合在了一起，以少年的模样再次被塑造了出来：黑暗、尖而长的耳朵、一双看不到眼瞳的红宝石眼睛、长着尖长的利齿、四肢的指甲变成了黑色的锋利的爪爪子、完美的体型并布满了各种魔法图腾——一具恶魔的灵魂。接着在魔物的指引下这具灵魂再次回到了躯体中，魔神也离开了这个地方。
在魔窟里，包裹着结合体的囊泡打开了，少年被缓缓放了下来。此时，被再次出现的躯体不再是刚与魔物结合时的形态了：包裹着躯体的魔物硬化并且像鳞片一样分层并分离开来。头部沿着五官纹路形成完美的图案，并且恶魔的犄角从铠甲下面的肉体中生长出来。四肢开始形成了穗状物和嵴一样的形状，指手指变粗且强有力，指甲成为爪子。爪子无缝地成为其中的的一部分，手能正常弯曲和移动。双脚则是大拇指与其余四指分开，并能完美的活动。胸部和腹部则是很大的甲片，阳具则收入了腹股沟铠甲中。魔物变成了黑色的铠甲，并且每个部分都十分完美的贴合这副躯体，没有一丝多余的存在也没有阻碍活动的地方，如同这身铠甲本来就属于躯体的一部分。
一个新生的铠甲恶魔诞生了，恶魔静静的站着，被面具包裹着的脸望着地面，放眼望去就像是一座恶魔石像。在恶魔的脑海中，恶魔少年与魔物的思想交织，开始共同享受着欲望和快乐，一个高大的身影开始浮现。随着思绪的逐渐清晰，魔神的形象最终显现了出来。
恶魔猛然抬起了头，不知何时魔神已经出现到了恶魔的面前。魔神在打量这个刚刚完成转化仪式的少年后，流露出邪魅的笑容。
“你……你自由了，你接受了仪式带来的力量，现在你成为了我们的一员，我在此非常高兴你能将最真实的自己展现出来”，魔神说着，并开始用手感受这完美的身躯。
“我……我是……“,少年努力的回忆起自己的名字，但是变成恶魔的少年已经忘却了曾经人类的身份，当然也无法会想起人类时的名字。
“你是荒川，是我的混沌与纵欲使者“，魔神给了恶魔化的少年身份，完成了仪式最后一步。
“我是荒川……我是混沌，我要如何报答你？“恶魔铠甲下的少年接受了这个身份，并轻柔的回答到。魔神再次笑了起来，伸手抚摸着恶魔面具。
“将人类像你一样从人性的禁锢中解放出来，让他们也感受到你的快乐“，魔神说着，并将曾经的少年带到此地的跳界石再次浮现再他们之间。
在荒川的记忆之地，关于从跳界石将他带到魔窟并在此期间抵抗的记忆已经消失在了那片黑暗的胶质海洋里，取而代之的是正确使用跳界石的记忆。荒川伸手接住跳界石。跳界石感应到了恶魔的力量，并再次将恶魔带入了传输通道。魔神开始放声大笑起来，因为他知道，少年会使用恶魔的能力将更多的人类转化成恶魔，他计划的将黑暗带到人间的步伐将稳步加快。
荒川在记忆之地搜索并找到了村落位置，荒川刚回过神来，跳界石就将他送到了一座离村落最近的山上，然后跳界石就自己消失了。魔神的声音在荒川的脑内想起，并且说到，跳界石会在他需要的时候自然出现。此时太阳的一半才刚刚下山，成人仪式还没开始。荒川需要混入并且到仪式之中找寻更多目标。但他首先得需要伪装，即便褪去铠甲，恶魔的躯体仍然无法逃过村落中的魔法探测，荒川想到了身为阴阳师学徒的哥哥。接着荒川化为一道暗影向着村落的方向移动。
曾经励志成为村落抗击魔物希望的少年，在魔神的转化的洗礼下成为了魔神的代言人——黑暗降临的第一个受害者。没有人知道事情已经发生，村落仍然在为成人礼做着准备，魔神给了自己的手下展现自我的机会，将村落变成魔界的人间边境，并扩充其力量，并最终将整个片大地纳入魔界。
随着荒川开始了自己的行动，魔神从虚空中拿起一本被黑色粘液布满的书，魔神打开了书，释放出更多野兽与恶魔的魂魄，这些魂魄将与将来的拥有欲望的人类结合，成为强大的手下，成为征服人间的关键。
“那么，开始吧。”