古老的神州大地，曾盘桓着一个地跨长江，南北纵横达数千里的庞大帝国——大齐国。
至太初历280年，大齐国宫廷内部发生了一场夺权动乱，齐国皇帝的堂弟龙华杀死了国主龙澄，后自立称帝。
几个月后，不满于龙华的暴虐无道，齐国大臣纷纷起兵，最终杀死了龙华。
由此国主之位空缺，为争夺新的皇帝位，大齐国内部爆发了长达八年的争权战争，塞外的胡人也因此乘虚而入，占据了大齐国西边的领土。
八年后，随着战争攻伐的平息，大齐国的土地上最终演变而出了三个国家。
它们分别是北方的大夏国，西方的大西国，南方的大衡国，大夏国与大衡国被长江分割两半，各占据南北，大夏国的西边是高原和山脉为主，以黄河为界与大西国接壤。
大夏国重礼乐，修道法，国内政治清明，是人口数量最多的国家，都城夏阳城，国姓为沐姓。
西边的大西国，礼制效法前朝，实行军政一体，民众多善骑射，是胡族中较为强大的一只力量，定都上郡，国主鲜于氏。
南方的大衡国土地肥沃，占有盐铁之利，经济上是最发达的国家，定都平康城，国姓韩氏，但朝政常年被范氏把持。
三个国家相互毗邻，互有吞并之志，不免发生各种矛盾，时有摩擦以致兵戎相见也不在少数。